Formation module documents

Apprenez comment gérer vos documents avec odoo
11 novembre 2024 par
Formation module documents
Aunéor Conseil SARL, Léanna Adjedj

Nos consultants interviennent pour former vos équipes à la gestion de vos documents avec Odoo.A partir de Odoo v16 Enterprise

 

Pré-requis métier

- Maitrise des fonctionnalités de base de Odoo


Objectifs

 A la fin de la formation, les stagiaires peuvent gérer leurs documents avec OdooA la fin de la formation, les stagiaires peuvent gérer leurs documents avec Odoo, ils peuvent télécharger un document,l' assigner , le partager et définir des actions automatisées

Programme et durée

Programme de formation - 0,5 jour

- Téléchargez des fichiers standards ou créez des documents sous forme de liens (par exemple, des fichiers Google Doc)

- Créez de nouvelles feuilles de calcul ou travaillez dans des feuilles existantes.

- Discutez de documents, envoyez des notifications ou créez des activités pour suivre ce qu'il reste à faire sur un document.

- Assignez des documents ou des enregistrements Odoo tels que des factures, des tâches, etc. à des utilisateurs, des clients ou des fournisseurs.

- Fractionnez des fichiers PDF composés de plusieurs pages en plusieurs documents

- Marquez, prévisualisez ou lancez des actions sur un ensemble de documents simultanément pour travailler par lots.

- Définissez vos filtres et enregistrez les plus utilisés comme filtres favoris que vous pouvez partager avec d'autres utilisateurs.

- Définissez plusieurs étiquettes pour structurer les documents par dossier.

- Pour donner accès aux utilisateurs externe et leur permettre de prévisualiser, télécharger et charger de nouveaux documents à partir du portail de l'espace de travail partagé.

- Partagez une liste de documents avec vos clients et vos fournisseurs afin de collaborer plus efficacement. Définissez une date de validité pour les documents partagés.

- Configurez votre scanner pour envoyer des fichiers PDF à une adresse e-mail spécifique. Les fichiers numérisés apparaissent automatiquement dans votre espace de travail. Définissez des règles pour définir automatiquement des étiquettes et des dossiers en fonction de l'e-mail.

- Définissez des actions automatisées par dossiers, contacts et/ou tâches : créez des documents, traitez des factures, signez, organisez des fichiers, etc.

- Créez des "documents manquants" et organisez-les comme des documents pour rappeler aux utilisateur de les charger.

- Verrouillez un fichier pour avertir les autres utilisateurs qu'un document spécifique est en cours de modification.

- Implémentez facilement des processus de validation personnalisés avec des étiquettes et des actions automatisées.


Pré-requis Matériel


 - le stagiaire devra venir avec son propre ordinateur ou téléphone ou tablette avec connexion wifi
- nous mettons à disposition des stagiaires des sessions Odoo sur nos propres serveurs et une connexion wifi (formation dans nos locaux)
- Pour une formation dans vos locaux, merci de mettre à disposition video-projecteur et paperboard, ou tout moyen identique.

Méthode et modalité d'évaluation


- Les compétences sont évaluées en début et en fin de formation
- contrôle des connaissances via des exercices sur des cas pratiques
- Un questionnaire de satisfaction est rempli par les participants en fin de formation


Fréquence de formation


- Les délais d'attente sont généralement de 15 jours à 1 mois à validation de la commande

Accessibilité public handicapé


- Cette formation est accessible à un public handicapé
Plus d'informations

Tarif


A partir de 500 €HT par session (nbre de personnes illimité - 6 max conseillé)
Formation individuelle ou en groupe